中国洗衣液产业：产业链将逐步完善，未来将逐步向环保、集中发展--QYResearch

根据恒州博智发布的《中国洗衣液市场现状深入分析与投资前景预测报告》（2024-2031年），洗衣液是新一代洗涤剂，属于洗涤用品中的“合成洗涤剂”。洗衣液的工作原理与传统洗衣粉、肥皂相似，活性成分为活性剂。但不同的是，传统的洗衣粉和肥皂使用阴离子表面活性剂，主要是烷基磺酸钠和硬脂酸钠，碱性强（洗衣粉PH一般大于12），对皮肤有很大的刺激和伤害。洗衣液主要采用非离子表面活性剂，PH接近中性，对皮肤柔软，排入自然后降解速度快于洗衣粉。

一、行业发展现状
洗衣液是日常生活中必不可少的清洁用品，也是洗衣品类的重要组成部分。近年来，由于方便性强，洗后问题少，中国客户逐渐从依赖洗衣粉变得越来越受欢迎。自2015年以来，市场规模持续增长，到2019年底，中国洗衣液市场规模已达272亿元。到2022年，中国洗衣液市场规模将达到389亿元左右。

经过多年的发展，随着消费升级和环保意识的提高，中国客户实现了从洗衣粉到洗衣粉的转变，洗衣粉市场规模不断扩大，消费者客户的增加促进了产业链的形成和完善。从产业链的角度来看，洗衣粉上游主要是各种离子表面活性剂、溶剂、防腐剂、酶制剂等原料制造商，中游是各品牌洗衣粉，下游是营销渠道，主要是在线、超市和超市。

二、行业上游情况
目前我国洗衣液上游主要是原材料供应商。洗衣液作为一种日常化工产品，对原材料的供应有很大的依赖性。其化学成分，包括各种表面活性剂，以及整合剂、防腐剂、酶制剂等辅助材料，都需要依靠上游生产。
1、表活剂
表面活性剂是指分子结构为亲水性结构（亲水性水、疏水性油）的一种亲水性化合物。添加少量可以极大地改变溶液系统的页面状态。其中，分子的一端是亲油基（疏水基），另一端是亲水基。

虽然我国表活剂的发展起步较晚，但在国家的支持和相关企业的努力下，市场发展迅速，已成为世界表活剂生产销售大国之一。数据显示，截至2022年，我国表活剂行业产量已达408.4万吨，销量为360.7万吨。

2、酶制剂
酶是一种由活细胞产生并催化特定生物化学反应的生物催化剂。酶制剂是一种具有催化功能的生物制药，主要用于催化生产过程中的各种化学变化，具有催化效率高、高度专一、工作条件柔和、节能降耗、减少化学污染等特点。

近年来，通过引进国外先进设备、优良菌种和新型酶制剂，我国酶制剂产业发展迅速。数据显示，2015-2021年，我国酶制剂产量从120万吨增长到160万吨，2015-2021年CAGR为4.9%。

三、进出口情况
由于洗衣液技术的成熟，我国洗衣液相关产品的出口量大于进口量，但近年来出口量大幅下降，与进口量的差距逐渐缩小。数据显示，2023年，我国洗衣液进口量为0.67万吨，出口量为1.19万吨，净出口量为0.52万吨。这说明我国洗衣液技术成熟，不依赖进口商品。

从进口额度来看，近五年来，我国洗衣液进口额呈现先增后减的趋势。2023年同比下降-13.1%，近几个月进口额度仍在萎缩，2024年上半年进口额同比下降-11.61%。但在出口端，近五年整体呈现快速增长趋势，但近几个月有所放缓。2023年出口量7.68亿美元，同比增长55.68%，但同比增长0.4%，甚至2024年上半年出口同比下降3.62%，海外出口也遇到阻力。

总体而言，近五年来，我国洗衣产品贸易竞争力水平显著提高。2021年，受疫情影响，海外需求不足，国内供应中断，洗衣产品贸易竞争力达到低点。到2022年，进口规模将大幅下降，出口将大幅上升，贸易竞争力指数将大幅上升。

四、市场竞争状况
目前，我国洗衣液市场主要由综合日化集团占据，品牌实力雄厚，市场集中度高。其中，蓝月亮等品牌在洗衣液市场处于领先地位。这些品牌通过不断开发新产品，提高产品质量和性能，以满足消费者的多样化需求。

但值得注意的是，2024年，“国内洗衣粉兄弟”不再光晕。根据蓝月亮集团2024年中期业绩公告，2024年上半年蓝月亮收入同比增长40.87%至31.31亿元，净利润同比大幅下降296.36%至6.64亿元。自2020年上市以来，创集团中期净利润最大下降，也是年度净利润最大下降。

五、产业发展前景
1、未来，洗衣液将逐步走向环保和浓缩发展
技术创新是洗衣液行业发展的重要驱动力。中国洗涤用品工业协会提出的《浓缩洗涤剂标志产品技术规范（液体洗涤剂）》对洗衣液中活性成分的标准提出了要求。行业分析认为，由于资源节约和环保的特点，浓缩洗涤剂在实践节能低碳消费理念、帮助实现“双碳”目标方面发挥着重要作用。

目前，各龙头企业通过差异化竞争，在产品研发、销售渠道、产品多样性等方面展开激烈竞争，不断推出浓缩、环保，甚至防紫外线、不伤手等多功能洗衣液，满足用户日益多样化的需求。这种多元化的产品战略和激烈的市场竞争促进了行业的不断创新和优化，保持了市场的活力和发展动力。

以蓝月亮品牌为例，其研发的至尊生物技术洗衣液被用作“浓缩”洗涤剂，在节水、节能、高效洗衣的基础上，还可以大大降低包装和综合碳排放，有效实践环保理念。据报道，为了提倡科学洗衣服，减少衣服浪费，自2012年以来，蓝月亮继续开展“科学洗衣中国之旅——拯救100亿件衣服”公益活动，连续11年举办蓝月亮节，邀请客户深入讨论洗衣服的难点，传达科学的洗衣知识和方法。


随着技术的稳定发展，未来我国洗衣液将逐步向环保和浓缩方向发展，实现从数量到质量的升级，满足用户多样化的需求。
2、“浓缩洗衣液是未来洗衣发展的必然趋势
浓缩洗衣液是未来洗衣护理发展的大势所趋。虽然目前洗衣液市场仍以普通洗衣液为主，但浓缩洗衣液具有节能节水、减污减排等优点。早在2019年，美国和日本的液体洗涤剂浓缩率就达到了98%以上，欧洲的浓缩率接近80%，韩国的浓缩率接近66%，而中国的浓缩洗衣液市场只占4%。归根结底，专家指出，行业整体创新能力不足、降成本能力不强，导致浓缩洗涤剂价格较高。但在开放环境下，海外发达国家已经深度普及，技术相对成熟，必将通过竞争机制推动国内浓缩洗衣液在市场上的推广。

浓缩洗衣液由于选用的原料和精湛的生产工艺，在洗衣剂领域取得了重大进展。与传统洗衣液相比，浓缩洗衣液显著提高了单位体积内活性成分的浓度，从而提高了清洗效率。这种改进不仅提高了清洁效果，而且有效地降低了非活性化学添加剂和水的比例，具有节能节水的优点。

蓝月亮是中国率先推出浓缩洗衣液的日化品牌，占据市场主导地位。公开数据显示，蓝月亮至高无上将产品中活性物质的含量提高到47%，是国家标准洗衣液的三倍。产品具有秒溶、易漂洗等创新优势，能满足现代家庭快速清洗的需要，节水效果显著。据行业测算，浓缩商品可减少近一半的仓储面积，运输成本可降低62.3%，货架产量可提高59.8%。这些信息充分证明了浓缩洗衣液在降低仓储物流成本和废物生成方面的显著效益。