2024年中国聚硅氧烷行业展望分析：产能扩张与消费升级并进 合盛硅业领跑市场--QYResearch

聚硅氧烷，学名聚有机硅氧烷，是一种含Si—O—Si键的特殊化合物，归属于硅氧烷类别。其卓越的化学稳定性，使之能够抵御极端温度、辐射及多种化学物质的侵蚀，得益于其分子中高度稳定的硅氧键结构。从产业链布局来看，聚硅氧烷的上游涵盖硅粉、一氯甲烷等基础原料；中游则聚焦于聚硅氧烷的生产与供应；而下游则广泛应用于硅油、有机硅环体、硅橡胶、硅树脂等产品的制造，进一步延伸至电子电器、新能源、建筑、纺织、医疗健康及交通运输等多个领域。

产能与产量：稳步增长，高端需求待满足
在“双碳”战略的引领下，我国新能源产业的蓬勃发展以及电子、电力等行业的稳定增长，为聚硅氧烷行业注入了强劲动力。据权威数据，我国聚硅氧烷产能自2018年的141.5万吨跃升至2023年的257.1万吨，年复合增长率高达12.69%。产量亦随之攀升，2023年达到208.6万吨，同比增长8.42%。值得注意的是，尽管我国已成为聚硅氧烷的净出口国，但在高端产品领域仍存在供给缺口，依赖进口补充。2023年，我国聚硅氧烷进口量约为10.27万吨，同比增长5.23%，而出口量虽有所下降，但仍达40.64万吨。进口产品与出口产品的价格差异持续扩大，反映出我国进口聚硅氧烷以高附加值的高端产品为主。


消费需求：硅橡胶驱动增长
下游需求方面，硅橡胶作为聚硅氧烷的主要消费领域，其产量增长直接推动了聚硅氧烷消费量的提升。2022年，硅橡胶占聚硅氧烷消费的70%，其中室温硫化硅橡胶（RTV）、高温硫化硅橡胶（HTV）及加成型硫化液体硅橡胶（LSR）分别占据37%、29.4%和3.6%的市场份额。硅橡胶因其独特的耐高低温、耐氧化等性能，在多个行业中得到广泛应用。2023年，我国硅橡胶产量达到256.8万吨，同比增长10.96%，带动聚硅氧烷消费量增长至185.1万吨，同比增长11.98%。

市场竞争格局：合盛硅业独占鳌头
在国内聚硅氧烷市场中，合盛硅业凭借其强大的供应能力，稳居行业龙头地位。截至2022年底，全国共有13家聚硅氧烷生产企业，市场集中度较高，前六大企业的市场占有率超过75%。合盛硅业以62.1万吨的产能和51.1万吨的产量，遥遥领先于其他竞争对手。紧随其后的是山东东岳，其产能和产量分别达到28.2万吨和24.9万吨。

总结：未来展望
中国聚硅氧烷行业正经历着产能产量双增长、消费结构升级的关键时期。虽然高端产品依赖进口的问题仍待解决，但随着技术进步和产业升级，国内企业有望逐步缩小与国际先进水平的差距。同时，硅橡胶等下游产品的持续增长，将为聚硅氧烷行业提供广阔的发展前景。合盛硅业等龙头企业将继续发挥引领作用，推动整个行业向更高质量、更高水平发展。